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液化天然氣工廠利潤大幅跳水

發布時間:2019/11/27 11:15:43 瀏覽次數:

    中國能源報-中國能源網 | 隨著液化天然氣價格回落至低位、國際油價上漲以及全球船用油“限硫令”即將實施,車船用氣將成為支撐液化天然氣市場增長的新主力。

  一邊是國內天然氣市場需求疲軟,消費增速回落顯著,調峰、工業用氣增速均不及預期;一邊是氣源價格仍保持相對高位,加之受進口低價液化天然氣(LNG)沖擊,今年以來,以管道氣為原料氣源的國內LNG工廠盈利水平整體大幅下滑。

  卓創資訊統計數據顯示,今年1-10月,國內LNG出廠均價為3885元/噸,較2018年同期下跌505元/噸,價格同比降低12%。同期LNG工廠平均利潤只有約99元/噸,同比大跌89%。

  “今年國內LNG工廠能掙錢的少。以陜西地區LNG工廠為例,今年以來多處在盈虧平衡線上,10月份甚至陷入虧損狀態。”一位LNG工廠負責人對記者說。

  進入薄利時代

  記者在采訪中了解到,今年以來,由于氣源供應相對充足,國內LNG工廠周度開工率平均超過46%,較2018年上漲9個百分點。“往年在比較好的情況下,LNG工廠開工率約為48%,今年開工率預計能達到54%的歷史高點。”中宇資訊天然氣分析師張宇對記者說。

  雖然氣源相對寬松,但供應價格仍保持高位。中宇資訊數據顯示,去年在“淡季不淡”、全年天然氣消費增幅超過18%的市場態勢下,LNG工廠氣源均價為2.05元/方,而今年在前三季度國內天然氣消費同比增幅降至11.6%的情況下,截至11月15日,LNG氣源價仍維持在2.02元/方的相對高位,平均降幅只有0.03元/方,且局部時間段高于去年。

  特別是今冬明春,中石油對其直供的西北及內蒙古地區LNG工廠實施“保量不保價”政策,液廠用氣需經重慶石油天然氣交易中心競拍成交。10月30日,中石油推出11月上半月長慶油田周邊資源線上競拍交易,成交價跳漲1元/方,超過2.6元/方,受此影響,市場推漲情緒顯著,導致LNG價格出現暴漲。但在11月14日,11月下半月冬季第二輪長慶油田周邊資源線上競拍交易推出,在封頂價約束下,最終以2.2-2.38元/方的價格成交,LNG價格應聲下降。

  “今年以來天然氣供應整體充足、下游需求增速減緩,加上低價進口LNG的沖擊,市場難以支撐LNG價格上漲。即便因局部地區供應緊張,出現價格大幅上漲現象,但并不會持久,最終仍將回落。”隆眾資訊天然氣分析師王皓浩認為。

  從10月30日西北管道氣第一輪競拍情況看,雖然成本支撐LNG價格一度出現暴漲,“但缺乏需求支撐,之后仍回落到4100元/噸,而同期LNG工廠生產成本超過4400元/噸。”王皓浩說,預計今冬明春LNG市場均價不會高于4500元/噸,LNG工廠整體盈利水平將在成本線附近波動。

  談及今年西北地區LNG工廠的經營形勢,陜西LNG產業協會秘書長李蓉亦向記者直言:“由于LNG工廠本身負債率較高,為保持現金流,未來一段時間內,工廠將被迫虧本銷售,在整體持續微虧的情況下保持運轉。”

  市場處于調整階段

  卓創資訊分析認為,隨著整體天然氣需求增速放緩,國內LNG市場也將逐步進入調整階段。預計未來幾年,LNG價格走勢將逐漸趨于平穩,淡旺季價差減小。

  綜合市場數據顯示,目前,國內LNG工廠達到近200家,年產能約3000萬噸,產能排名前十位的工廠產能總占比不足40%。其中,現有維持生產的不足120家,長期停產的工廠超過40家。

  據了解,由于今年LNG工廠盈利情況普遍不及預期,雖有多個項目建成,但投產意向較低。目前看來,未來新建LNG工廠產能增速并不樂觀。

  與之形成鮮明對比的是,目前,我國沿海已建成投產的LNG接收站已達21座,年接收能力約8000萬噸,遠高于LNG工廠產能。且從規劃情況看,未來3-5年接收站新增投產數量仍將維持較高水平。

  事實上,當前國際天然氣供需形勢寬松,現貨LNG價格處于低位水平,今年以來,低價進口LNG數量的大幅增加已對國產LNG形成打壓之勢。

  同時,隨著國家管網公司即將掛牌,中石油對管網的影響力被削弱,既而轉向加速收購終端。有受訪專家指出,由于中石油掌握大量上游資源,近期以及未來較長的一段時間內,在“以資源換終端”的市場策略驅動下,中石油將會加強對市場投放氣量的控制。因此,對LNG工廠而言,在采暖季期間原料氣“價高量少”的狀態會一直持續。“在這樣的形勢下,LNG工廠首先要面臨的問題是如何活下去。”李蓉說。

  按照天然氣行業“管住中間,放開兩頭”的市場化改革方針,隨著天然氣管網等基礎設施的公平開放逐步推進,未來上游供氣市場主體亦有望逐漸增加。

  采訪中記者了解到,目前社會資本對參與上游資源開發或與供氣企業合作、多渠道拓展氣源的意向強烈。

  在李蓉看來,長遠看,LNG工廠在氣源上也將有望逐漸減少對中石油的依賴,有可能會重新出現新的供銷動態平衡,即維持“利潤較低但相對穩定”的盈利水平。交通用氣支撐消費增長

  從LNG下游市場結構看,目前國內LNG下游用戶基本是以工業、交通、城市燃氣為主,另有少量發電、化工等。

  分析今年用氣形勢,因國內天然氣消費增長整體回落,城市燃氣對LNG調峰需求增速同步減緩;而隨著LNG相對于管道氣價格優勢的減少甚至喪失,作為下游需求主要增長點的工業LNG市場增速亦不及預期。預計未來工業及城市燃氣LNG消費增速將大幅下滑。

  值得一提的是,隨著LNG價格回落至低位、國際油價上漲以及全球船用油“限硫令”即將實施,LNG作為交通用氣的經濟優勢再度凸顯。“車船用LNG將成為支撐LNG市場增長的新主力。”中國汽車工程學會特聘專家、四川省清潔能源汽車產業協會特別顧問李永昌對記者說。

  目前,國家已有多個政策明確支持推廣LNG重卡,排放達到國六標準的LNG重卡也已于今年7月1日投放市場。在工信部今年公示的第319批78款新車公告中,LNG牽引車高達39款,占據半壁江山。

  “環保要求倒逼,氣源供應充足,終端氣價穩中有降,LNG作為公認的取代柴油作為重卡燃料的最佳選項,市場需求空前巨大,產銷再現火爆是意料之中的大概率事件。”李永昌認為。

  相關數據顯示,今年LNG重卡市場開局良好,僅一季度就呈現出產銷兩旺之勢,達3萬輛左右。今年上半年燃氣LNG重卡銷量達到8.5萬輛。

  “近一個半月來,各LNG發動機與整車廠大都在加班生產中。我們預計,今年國內LNG重卡銷量將逾10萬輛,創歷史新高,增幅達到20%以上。”李永昌認為。

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